大摩：上調(diào)綠城管理目標(biāo)價(jià)至3.51港元 評(píng)級(jí)“增持”
2025-07-04 14:28:16
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，將綠城管理(09979)目標(biāo)價(jià)由3.46港元調(diào)高1.45%至3.51港元，投資評(píng)級(jí)為“增持”，最樂觀(最牛)目標(biāo)價(jià)4.8港元。大摩提及，綠城管理2027年市占率提升帶來(lái)的復(fù)蘇趨勢(shì)更為明朗。預(yù)計(jì)2025年利潤(rùn)率將高于預(yù)期，隨著專案組合優(yōu)化和市場(chǎng)份額更快增長(zhǎng)，綠城管理在2026-27年將迎來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
大摩的預(yù)測(cè)調(diào)整考慮了以下因素：1)2026年底房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇將推動(dòng)PJM(項(xiàng)目管理)商業(yè)項(xiàng)目反彈，2027年收入將增長(zhǎng)7%;2)基于公司指引及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流改善，該行對(duì)綠城管理2025-27年的每股股息預(yù)測(cè)維持不變。
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