大摩：料匯豐控股次季經(jīng)調(diào)整除稅前盈利同比跌10% 回購(gòu)25億美元股份
摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，維持匯豐控股(00005)及渣打集團(tuán)(02888)目標(biāo)價(jià)不變，分別為90港元及121.5港元，均維持“增持”評(píng)級(jí)。料該行各銀行在第二季繼續(xù)進(jìn)行股票回購(gòu)，料渣打回購(gòu)15億美元，估計(jì)匯控預(yù)計(jì)回購(gòu)25億美元。
該行預(yù)期亞洲銀行2025年第二季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)穩(wěn)健，財(cái)富管理收入應(yīng)可持續(xù)強(qiáng)勁，尤其受到香港業(yè)務(wù)活動(dòng)水平的支持。同時(shí)，外匯與利率對(duì)沖需求持續(xù)，有助于資本市場(chǎng)收入保持強(qiáng)勢(shì)。該行料香港HIBOR下降將影響凈利息收入，預(yù)計(jì)將面臨一定壓力，不過(guò)，就匯控而言，英國(guó)凈利息收入較好表現(xiàn)，加上受惠外匯因素，料可提供部分補(bǔ)償，該行預(yù)期信貸質(zhì)量方面不會(huì)出現(xiàn)重大問(wèn)題。
大摩料匯控于7月30日公布今年第二季業(yè)績(jī)，估計(jì)第二季總體收入166.12億美元，同比跌1%(按季跌6%);料凈利息收入104.57億美元，同比下滑4%(按季跌1%);手續(xù)費(fèi)及其他收入61.56億美元，同比升7%(同比跌14%);料除稅前盈利65.56億美元，同比跌26%(按季跌31%)，相對(duì)市場(chǎng)同業(yè)料匯控第二季除稅前盈利75.96億美元;估計(jì)經(jīng)調(diào)整除稅前盈利82.06億美元，同比跌10%(按季跌16%);該行料第二季每股派息10美仙及普通股權(quán)一級(jí)資本比率14.6%(同比跌44個(gè)基點(diǎn))。
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